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Les immatriculations de voitures neuves en Europe ont poursuivi leur progression en mai 2023 avec 1 121 644 immatriculations, soit + 18,2 %. Au cumul sur cinq mois, le marché est en hausse de 17,4 % avec 5 323 630 unités. Les groupes VW, Renault et BMW sont les principaux gagnants.

Selon les données de l’ACEA, 1 121 644 voitures neuves ont été immatriculées en Europe* au cours du mois de mai 2023, soit + 18,2 %. Hormis la Hongrie (- 11,2 %) et Malte (- 18,4 %), tous les pays de l’Union européenne, ainsi que le Royaume-Uni, la Suisse, la Norvège et l’Islande ont vu leurs volumes de vente progresser. L’Allemagne reste loin devant avec 246 966 unités (+ 19,2 %), mais, une fois n’est pas coutume, l’Italie se hisse en deuxième position avec 149 373 unités (+ 23,1 %). La France (145 536 unités, + 14,8 %) et le Royaume-Uni (145 204 unités, + 16,7 %) sont au coude-à-coude.

Sur les cinq premiers mois de l’année, le marché automobile européen a cumulé 5 323 630 immatriculations, soit un rebond de 17,4 %. L’Allemagne est le seul pays à avoir dépassé le million d’unités (1 116 731 unités, + 10,2 %). Notons que la France n’apparaît que quatrième avec 698 929 unités (+ 16,3 %), derrière le Royaume-Uni (772 454 unités, + 16,8 %) et l’Italie (702 263 unités, + 26,1 %).

Top 5 des marchés automobiles européens (mai 2023)

1. Allemagne : 246 966 (+ 19,2 %)
2. Italie : 149 373 (+ 23,1 %)
3. France : 145 536 (+ 14,8 %)
4. Royaume-Uni : 145 204 (+ 16,7 %)
5. Espagne : 92 025 (+ 8,3 %)

Les groupes Stellantis, Hyundai et Toyota perdent du terrain

En mai, le groupe Volkswagen a conservé une belle longueur d’avance sur ses concurrents avec une part de marché de 25,8 %, à la faveur d’une progression de ses livraisons à hauteur de 20,2 %. En faisant du sur place (- 0,5 %), son dauphin Stellantis a perdu 3,2 points de part de marché pour descendre à 17 %. De même, la stagnation du quatrième Hyundai (+ 0,1 %) lui fait perdre 1,5 point pour retomber à 8,7 % du marché.

Au contraire, le groupe Renault s’affiche en forme, puisque ses ventes en hausse de 35,5 % lui ont permis d’accrocher une part de 9,9 % (+ 1,3 point). Les groupes Toyota (+ 8,4 %), BMW (+ 24,8 %) ou Mercedes-Benz (+ 1,4 %) ont également progressé, mais seul le constructeur bavarois a gagné du terrain (+ 0,4 point).

Top 5 des ventes de voitures en Europe par groupes automobiles (mai 2023)

1. Volkswagen : 289 451 (+ 20,2 %), 25,8 % PDM** (+ 0,4 point)
2. Stellantis : 190 688 (- 0,5 %), 17 % PDM (- 3,2 pts)
3. Renault : 110 549 (+ 35,5 %), 9,9 % PDM (+ 1,3 pt)
4. Hyundai : 97 081 (+ 0,1 %), 8,7 % PDM (- 1,5 pt)
5. Toyota : 74 604 (+ 8,4 %), 6,7 % PDM (- 0,6 pt)

Le bond en avant de Tesla

Le mois de mai a été dominé, en volumes, par les marques Volkswagen, BMW, Toyota, Audi et Renault sur le marché automobile européen. D’autres marques ont également connu un bon mois, à l’instar de Skoda (+ 36,1 %), Alfa Romeo (+ 95,3 %), ou encore Dacia (+ 44,4 %). Mais la plus forte progression est à mettre au crédit de Tesla (+ 1 920 % avec 29 600 unités), ce qui a permis au constructeur américain de s’accaparer 2,6 % du marché. Notons également les jolis rebonds de Suzuki (+ 63,6 %), Mazda (+ 55,6 %) ou Volvo (+ 39,9 %) en fond de classement. 

Au contraire, Seat (- 11,1 %) est l’une des rares marques du groupe Volkswagen a avoir régressé en mai. De leur côté, Citroën (- 7,8 %) et surtout Fiat (- 22,8 %) ont plombé les résultats de Stellantis. Outre Hyundai (- 5,6 %), ou encore Ford (- 2,8 %), signalons que Honda (- 40,7 %) et Mitsubishi (- 27,7 %) ont connu une baisse de régime.

Top 5 des ventes de voitures en Europe par marques (mai 2023)

1. Volkswagen : 118 169 (+ 14,5 %), 10,5 % PDM (- 0,4 pt)
2. BMW : 69 499 (+ 28,3 %), 6,2 % PDM (+ 0,5 pt)
3. Toyota : 68 779 (+ 4,2 %), 6,1 % PDM (- 0,9 pt)
4. Audi : 65 673 (+ 29,5 %), 5,9 % PDM (+ 0,6 pt)
5. Renault : 62 073 (+ 29,3 %), 5,5 % PDM (+ 0,4 pt)

Une part de marché de 15,2 % pour l’électrique

En mai, les ventes de voitures à moteur essence sont restées majoritaires avec 410 665 unités (+ 11,3 %), mais cette technologie continue de perdre du terrain. Sa part est tombée à 36,6 % contre 38,4 % en avril. L’hybride (+ mHEV) a également progressé (+ 26,9 % à 288 112 unités), mais c’est surtout l’électrique qui poursuit sa montée en puissance : les ventes de voitures à batterie ont bondi de 65,6 % pour atteindre 170 389 unités, soit une part de 15,2 %. Le Diesel poursuit quant à lui son recul (- 4,3 % avec 142 407 unités), tandis que l’hybride rechargeable fait du sur place (+ 0,8 % avec 81 391 unités).

En forte progression sur de nombreux marchés automobiles européens, les ventes de voitures électrique se font principalement en Allemagne (42 780 unités en mai, + 46,6 %), au Royaume-Uni (24 513 unités, + 58,7 %) et en France (22 667 unités, + 48,7 %). Sur les cinq premiers mois, la part de l’électrique dans les ventes européennes de voitures neuves atteint 13,7 %, soit 730 137 unités sur un total de 5 323 630.

Le mix énergétique des voitures neuves vendues en Europe (mai 2023)

1. Essence : 410 665 (+ 11,3 %), 36,6 % PDM
2. Hybride (+mHEV) : 288 112 (+ 26,9 %), 25,7 % PDM
3. Electrique : 170 389 (+ 65,6 %), 15,2 % PDM
4. Diesel : 142 407 (- 4,3 %), 12,7 % PDM
5. Hybride rechargeable : 81 391 (+ 0,8 %), 7,3 % PDM

*Union européenne, Royaume-Uni, Suisse, Norvège, Islande.

**PDM : part de marché